工程机械租赁市场规模巨大，全球工程机械租赁市场营业额为400亿美元左右，约相当于工程机械总产值的25%。在北美、欧盟和日本等发达国家市场，通过租赁形式销售的工程机械占当地市场的65%，已经成为最主要的销售途径。
　　
　　中国工程机械租赁市场每年仅为150-200亿元，不到国内工程机械设备使用量的10%，与国际水平存在着巨大的差距。同时，国内施工机械设备的供求市场又都非常巨大，可以预见，随着企业体制改革的深化，在租赁规律的作用下，其潜力与空间巨大，蕴育着巨大的租赁商机。
　　
　　由于中国工程机械租赁业务因为极具市场潜力，如今已成为中外企业展开角逐的领域。全国工程机械租赁企业已经超过11500家，但是企业普遍规模小，以中小型租赁公司为主，全国资产在5000万元以上的工程机械专业租赁公司不过百余家。而在日本，中型租赁公司约占行业的92%;作为世界租赁业最成熟的美国，其10%的租赁公司为大型上市公司。
　　
　　2016年基建及房地产投资的固定资产投资的增速为20%和11%。因此，房地产投资与基建投资景气程度的下降抑制了工程机械设备的购买需求，而下游相对稳定的设备使用需求则刺激了工程机械设备的租赁。
　　
　　工程机械大致分为压路机、平地机、摊铺机、塔式起重机、挖掘机、装载机、混泥土泵车、叉车8个品种，根据中国工程机械协会租赁分会和我们的测算，2015年工程机械租赁行业的市场规模大约为5000亿，较2012年3500亿CAGR约13%，与同期固定资产投资的CAGR15%大致相符。从细分品种市场规模来看，最大的为挖掘机(约1608亿)，装载机(1450亿)，塔式起重机(约750亿)。从产品租金来看，使用频率较低的塔式起重机月租金较高(大约2.5万元-2.7万元)，使用频率较高的叉车(大约0.3万元-0.7万元)，装载机(大约1.0万元-1.7万元)月租金较低。
　　
　　2015年工程机械的设备的租赁利用率相对排名与2012年类似，在主要的工程机械品种中，利用率排名靠前的为使用频率较低并且月租金相对较高的混泥土泵车和塔式起重机。不过需要特别指出的是，2015年工程机械租赁整体利用率下滑明显，之前租赁利用率较高的品种如塔式起重机2015年的利用率估计只有50%-55%，挖掘机的租赁利用率甚至下降到不足30%。我们认为，在现行的经济环境下，行业依然可以通过提高租赁服务的水平来提高利用率。
　　 　　2015年工程机械的设备的租赁利用率相对排名与2012年类似，在主要的工程机械品种中，利用率排名靠前的为使用频率较低并且月租金相对较高的混泥土泵车和塔式起重机。不过需要特别指出的是，2015年工程机械租赁整体利用率下滑明显，之前租赁利用率较高的品种如塔式起重机
　　
　　2015 年的利用率估计只有 50%-55%，挖掘机的租赁利用率甚至下降到不足
　　
　　30%。我们认为，在现行的经济环境下，行业依然可以通过提高租赁服务的水平来提高利用率。
　　
　　二、中国工程机械租赁行业发展前景预测
　　
　　1、中国工程机械租赁市场的市场集中度很低，排名第一的庞源租赁的市占率也不到千分之二。目前我国工程机械租赁前 100 强的市占率不到 3%，大约相当于美国 80 年代中期的水平，美国现在前 5 强的市占率大约占到 17%，美国工程机械租赁龙头企业联合租赁市占率大约 9-10%，2014 年收入 57亿美元，净利润 5亿美元。我国工程机械租赁龙头企业庞源租赁的市占率不到千分之二， 2014年收入 9 亿人民币，净利润 5524万人民币。考虑到中国的基建规模和产业结构，中国的工程机械租赁市场的市场规模应该略高于美国，因此我国龙头企业还有很大的发展空间，龙头企业的市场集中度将进一步提升。
　　
　　2、高频低费率的工程机械设备，例如挖机、装载机、汽车吊等，租赁市场规模超过 3000 亿，但是由于租赁费率很低，除非具备厂商背景，否则很难由市场竞争产生大企业。这是由于工程机械存在服务半径的约束，即大到一台塔机，小到一辆挖车，都有自己的服务距离，超过这个服务距离可能需要高昂的物流费用，因此，在我国工程机械租赁市场大而分散的情况下，租赁使用频率较低、租金较高的设备的厂商，例如租赁塔式起重机的厂商，容易诞生大企业。租赁使用频率高、但单次租金较少的设备，例如挖机和叉车，由于竞争壁垒不高，基本都是收入不及 1000 万的小型设备租赁商。
　　
　　2015年的塔机租赁市场大约有45万台存量塔机设备，其中约30%自用，70%租赁。庞源近年的塔机租赁费用大约在每月 5.34 万元，利用率在64.2%。借鉴成熟市场，行业领头羊的设备利用率明显高于行业平均，自用设备利用率又比租赁设备利用率低，由此我们测算行业自用设备的利用率为40%，租赁设备利用率约为58%，从而得出塔机租赁行业每年的市场空间为约 751 亿元。（未知原始出处，如有侵权可联系删除）
　　
　　转自：找机械平台

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