渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“渤海租赁”）向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2028号文核准。

　　

　　本次债券采取分期发行的方式，其中渤海租赁股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币5亿元。

　　

　　本期债券面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100元/张。

　　

　　经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

　　

　　本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权）。

　　

　　本期债券票面利率预设区间为4.50%—5.50%，最终票面利率由发行人和主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据网下向合格投资者的询价情况在预设利率区间内协商确定。

　　

　　本期债券发行工作已于2015年9月23日结束，网下预设的发行数量为人民币5亿元，最终网下实际发行数量为5亿元。

　　

　　来源:渤海租赁